ในหมู่บ้านเล็ก ๆ เชิงเขาบูโด เดียนา หญิงสาวที่เพิ่งแต่งงานกับอานัสได้ไม่นาน เริ่มมีอาการแปลกประหลาด หลังจากหายเข้าไปในป่าเขาบูโดเป็นเวลากว่าสองคืน เธออาละวาดทำร้ายทุกคนในบ้าน จนบาบอดิง พี่ชายของเธอต้องเข้ามาช่วย จนในที่สุด อานัสสามีของเธอ ถูกบีบให้ต้องตัดสินใจยิงภรรยาของตนเองเพื่อยุติหายนะ อานัสไม่อาจยอมรับการสูญเสีย และเชื่อว่าวิญญาณของเดียนายังติดอยู่ในโลกญิน เขาจึงร่วมมือกับ ญ่า น้องสาวของเขา เพื่อหาทางนำเดียนากลับมา

 

ในขณะเดียวกัน หลิน นักศึกษามหาวิทยาลัยในนราธิวาส ได้ชวนบังลีเพื่อนสนิท ไปน้ำตกปาโจ เพื่อเก็บหินทำงานวิจัยส่งอาจารย์ แต่ทั้งสองกลับพลัดหลงกันในป่า จนนำหลินเข้าสู่โลกของญิน ดินแดนที่กินวิญญาณมนุษย์แทนที่ตนเอง

 

สุดท้าย ทุกคนต้องแลกบางอย่าง เพื่อหยุดยั้งความชั่วร้ายที่หลุดออกมาจากเขาบูโด