โจ (Jo) และ ไรส์ซ่า (Raissa) สองเพื่อนสนิทที่ผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยประถมศึกษา แต่กำลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันหลังเรียนจบมัธยม ระหว่างการฉลองค่ำคืนสุดท้ายก่อนแยกย้ายกันไป โจและไรส์ซ่าบังเอิญค้นพบประตูลึกลับที่พาพวกเธอไปยัง เกาะนาคาลี (Nakali) ดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในตำนานและสัตว์วิเศษ ซึ่งทั้งคู่เติบโตมากับเรื่องเล่าจากครอบครัวชาวฟิลิปปินส์ของตน

 

สิ่งมีชีวิตบางตัวกลายเป็นมิตร ขณะที่บางตัวกลับเป็นศัตรู โจและไรส์ซ่าต้องร่วมมือกับ รอว์ (Raww) มนุษย์สุนัขจอมหวังดีแต่ซุ่มซ่าม ผู้ให้เสียงโดย เดฟ ฟรังโก (Dave Franco) และกลุ่มเพื่อนตัวจิ๋วแต่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญ เพื่อเผชิญหน้ากับ มานานังกัลผู้น่าเกรงขาม (The Dreaded Manananggal) สิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดบนเกาะ ซึ่งให้เสียงโดย เลอา ซาลอนกา (Lea Salonga) เจ้าของรางวัลโทนี เมื่อพวกเธอค้นพบว่าราคาของการกลับบ้านคือความทรงจำทั้งหมดที่มีต่อมิตรภาพของทั้งคู่ โจและไรส์ซ่าจึงต้องแข่งกับเวลา เพื่อหาทางออกจากเกาะแห่งนี้ก่อนที่พวกเธอจะลืมกันและกันไปตลอดกาล